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兇猛ETC,掉頭"攻城"

無論停車還是車后,都早已有成熟玩家入場,ETC的“進城”路真能走通嗎?

根據交通部消息,截至8月4日,全國ETC用戶累計突破1億。

政策利好下,ETC是今年交通界當之無愧的“寵兒”。為了推廣ETC,現在汽車用戶不僅能免費安裝ETC,而且安裝后還能享受不低于5%的高速公路通行費優惠。雖然ETC的普及始于高速公路,但其野心絕不僅限于此,下一步,ETC還想進軍城市,吞下城市智慧停車,甚至是汽車后服務市場。

但它能成功嗎?

隱藏的礁石

用“瘋狂”來形容ETC,一點都不為過。

一方面,是ETC企業的“瘋狂”。ETC企業紛紛希望抓住這次政策的紅利,一改以往ETC業務的頹勢。根據交通部7月29日的消息,全國ETC用戶累計達到9780.43萬,已經完成發行總任務的51.25%。據剩余發行任務計算,2019年剩余的155天,平均每天需發行60.03萬。得益于猛增的銷售訂單,ETC龍頭企業金溢科技今年上半年預計能實現“扭虧為盈”;另一家ETC頭部企業萬集科技上半年ETC業務的營收同期增長138.76%,成為了公司的第一大業務。

另一方面,是承擔了發行任務的銀行、運營商的“瘋狂”。為了填補接下來每天60.03萬的發行空白,同時也為了搶占ETC客源,銀行紛紛推出優惠內容各異的營銷方案。甚至出現了一些讓人啼笑皆非的事情,比如有銀行找寺廟僧侶為ETC“開光“;還有推廣人員直接穿印有“稽查”字樣反光背心,在高速路收費站前攔車推廣ETC……這些做法讓ETC“瘋狂“的形象進一步發酵。

但是“瘋狂”的背后,隱藏的是ETC對前途的憂心忡忡。

ETC曾經“觸礁”。2015年,根據交通運輸部要求,高速公路ETC在年底前要基本實現全國聯網,引發ETC銷售熱潮。但在改造收尾后,制造商業績迅速下滑,市場大打價格戰,陷入低價競爭的“囹圄”。

ETC“觸礁”最主要的原因,一是過分依賴政策,二是缺乏持續的“造血”模式。根據安信證券測算,今年和明年的ETC市場規模能達到90.5億元,市場看似很大,但設備銷售是“一錘子買賣”,即便有后續的更換維修服務,其市場空間也極其有限。

此外,大部分車主只在高速公路繳費時才會用到ETC,ETC的使用頻次很低,能夠延伸的服務也很有限。

ETC急需拓展自己的應用場景,并盡可能地往下游延伸自己的產業鏈。于是,ETC將目標轉向城市,一場ETC“進城記”奏響序曲。

巨大的誘惑

城市停車是ETC瞄準的一塊“肥肉”。

據前瞻產業研究院發布的《智慧停車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》,2017年我國智慧停車系統市場規模約為80億元,到2020年市場規模將接近200億元。

對于拿下智慧停車的市場,ETC企業似乎信心滿滿。金溢科技市場部總監吳攀在參加由億歐主辦的GIIS2019中國智慧城市峰會演講時曾提到,從技術和應用的層面看,從ETC高速切入到路側停車,再到路內停車是非常好的過程,結合政府強制性推進,他相信未來停車場,ETC在交易占比能夠達到90%左右。

政策的支持是ETC企業信心的來源之一。今年6月,國家發改委、交通部印發《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》,指出2020年12月底前要基本實現機場、火車站、客運站、港口碼頭等大型交通場站停車場景ETC服務全覆蓋。

而除了停車以外,汽車后市場也是ETC企業覬覦的領域。根據菁葵投資的《2018中國汽車后市場研究報告》,2018年中國汽車后市場規模已經突破1.3萬億。

汽車后市場比智慧停車更具誘惑力。從停車到車后,這條線路并非ETC首創,智慧停車企業已經有過嘗試,但一直不溫不火。ETC進入汽車后市場的信心,在于ETC特殊的身份。ETC錄入了車輛和車主信息,可以說擁有一張車輛的身份證,ETC企業認為,掌握了更精確的用戶信息,便能提供更加精準的服務,還能打造推送更完備的汽車后商城。因此,雖然他們走的是智慧停車企業進入車后市場的“老路”,但他們相信會走出不一樣的結果。

但無論停車還是車后,都早已有成熟玩家布局,ETC真的能如愿以償嗎?

不同的聲音

ETC野心勃勃,但在新的領域,它可能還沒資格“排資論輩”。

“除了交通部要求的特定場所,我沒看出業主要將停車場改造成ETC停車場的必要。”騰訊戰略投資的智慧停車企業——科拓股份CEO孫龍喜對億歐說。

ETC想進軍停車這一場景,面臨的第一大難關是成本問題。要讓停車場變成ETC停車場,首先需要在停車場安裝RSU(路側單元)。而相較于成本價僅80元左右的OBU(車載單元),一臺RSU(路側單元)的價格幾乎是OBU的上百倍,價格上萬。

通常購買停車設備的是停車場業主方,包括小區物業、政府事業單位、購物中心甚至個人,這些主體未必愿意放棄原本已經“夠用”的車牌識別技術,轉而花費更大的價錢去做改造。

“視頻識別的方案已經很好用了,如果不好用,改是有必要的,但如果比ETC更好用,就沒改的必要。”孫龍喜進一步補充。

愛泊車是一家城市智慧停車管理系統研發商,主打高位視頻車牌識別技術。愛泊車總裁劉武戰認為這個事情要一分為二。

“我們認為,ETC可能會對路外封閉式停車場帶來積極影響,但是對路側停車不會有大的影響,更不會根本性改變現有格局。ETC僅僅是識別注冊時的車輛信息,無法實時看到當前的車牌和車型,數據不全,在取證上有先天不足。”劉武戰接受億歐采訪時說。

但是,他同時表示會密切關注ETC的推廣情況,不否認未來會將ETC作為一個重要支付手段,融入現有視頻圖像產品體系。

而對于ETC想進入汽車后市場,質疑的聲音就更大了。一位從業者告訴億歐,雖然ETC掌握了所有車輛和車主的信息,但阿里、騰訊等互聯網企業也能掌握這些信息,這些互聯網巨頭都在汽車后市場有過“大動靜”,但最后也沒有成功的項目。“汽車后市場看起來很大,但是一個非常復雜的行業。”

這位從業者認為,想進入汽車后市場并不難,但目前也沒看到哪家企業特別成功,也沒有找到能復制的成功案例。ETC想要進入汽車后市場,到最后很可能也是“雷聲大雨點小”。

未知的未來

那是不是意味著ETC的“進城”挑戰終將失敗?

這樣的結論或許過于武斷。首先,ETC是“進城”,并不是“侵占”,更多地是補充原有市場的不足。比如在智慧停車市場,除了政策提到的大型交通樞紐可能會采用ETC外,城市中大量的、分散的商業和住宅停車場,很可能還是會繼續使用視頻技術。

另一方面,ETC企業也在尋求融合之道,推出了“ETC+視頻識別”的雙模識別技術,解決了車牌識別防偽能力差、識別率不高等管理漏洞,也讓ETC能更溫和地進入停車管理的市場。

但ETC企業必須要清醒認識到,“進城“路上,能享受到的政策紅利極其有限,必須改變思維,與更多的B端合作,才能讓ETC的使用場景和延伸范圍進一步擴大。“建立合理的利益分配機制,才能讓各方更有熱情去推廣ETC技術在停車場的應用。北京握奇智能科技有限公司智能交通事業部總經理鄒受天,在一場ETC停車論壇中這樣說道。

在發展產業互聯網的今天,只有能夠為B端創造足夠大的價值,才能在市場上站穩腳跟。ETC想要“進城“亦如此,在城市這個戰場上,利益方眾多,高速公路上的”政策福利“難以出現在城市中。走出對政策的依賴,真正去挖掘市場痛點,滿足用戶需求,唯有如此,ETC”進城“,才能夠一路平坦。

文|億歐網(微信號:i-yiou)

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